Como criar uma série de documentos

Com a criação de séries, podes organizar facilmente os documentos e simplificar a gestão do teu negócio.

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, acede ao menu Configurações, seleciona Documentos e clica em Séries de documentos.

Menu lateral do Moloni ON com o caminho Configurações, Documentos e Séries de documentos assinalado

2. Clica em Criar.

Ecrã Séries de documentos com o botão Criar assinalado

3. Preenche a informação solicitada. O campo Nome deve ser preenchido sem espaços, com letras não acentuadas e números.

Separador Geral da nova série com o campo Nome assinalado

4. Acede ao separador Configurações do tipo de documento.

Formulário da nova série com o separador Configurações do tipo de documento assinalado

5. Seleciona os tipos de documentos que pretendes utilizar.

Separador Configurações do tipo de documento com o campo Tipos de documento assinalado

6. Em cada documento, deves inserir a data de início e o código de validação da AT. Caso tenhas a comunicação via webservice ativa, clica no botão Pedir código AT.

Linha do tipo de documento Fatura com os campos Data de início e Código de validação (AT) assinalados

7. Clica em Guardar.

Formulário da nova série com o botão Guardar assinalado