Importar dados no Moloni ON

No Moloni ON, podes importar dados para a tua empresa a partir de ficheiros XLS, XLSX, CSV e SAF-T (PT).

Esta funcionalidade facilita a migração de dados de outro software de faturação para o Moloni ON, permitindo que tenhas toda a tua informação centralizada de forma rápida e simples.

O que podes importar?

A partir de ficheiros XLS, XLSX e CSV:

Produtos e/ou Serviços;
Categorias;
Clientes;
Fornecedores.

A partir de ficheiros SAF-T (PT):

Documentos;
Clientes e Fornecedores;
Produtos e Categorias;
Impostos e Unidades de medida.

Atualização de dados

Além de importar dados, ambas as ferramentas permitem atualizar dados já existentes na tua empresa.

Por exemplo, se estiveres a importar os dados dos teus produtos, e alguns dos produtos importados já existirem na tua empresa, podes selecionar a opção Atualizar em caso de conflito para que esses dados sejam atualizados.

Se estiveres a importar um SAF-T (PT) tens a opção Atualizar em cada secção.

Nota:

Para evitar duplicados, são utilizados identificadores únicos como o NIF do cliente/fornecedor e a referência do produto para determinar se esses dados já existem na empresa.

Antes de começares a importação

Os ficheiros CSV ou XLS podem ser gerados em programas como Microsoft Excel (da versão 97 à atual), OpenOffice ou LibreOffice.

Não é necessário enviar ficheiros com as colunas numa ordem específica.