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Como importar clientes a partir de um XLS ou CSV

No Moloni ON podes importar clientes, sendo possível selecionar diferentes colunas com os dados pretendidos.

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, no canto superior esquerdo, acede ao menu Ferramentas e clica em Importações.

2. Por defeito, está selecionado o separador Importar. Arrasta o ficheiro pretendido para a área das importações, situada no centro da página.

3. O Moloni ON indica-te quando o ficheiro está pronto através das notificações. Clica no menu com 3 pontos e seleciona a opção Folhas.

4. Começa a organizar: no Tipo de importação seleciona Clientes.

5. Na Linha de cabeçalho seleciona a linha correspondente ao cabeçalho do ficheiro e clica no botão Aplicar.

6. Caso pretendas atualizar a informação existente, ativa a opção Atualizar em caso de conflito.

Esta opção permite atualizar os clientes já existentes na conta com novos dados presentes no ficheiro importado.

7. Em cada coluna no campo Tipo seleciona a opção pretendida.

8. Podes adicionar colunas novas, clicando no botão Criar coluna.

No campo Valor fixo podes inserir, por exemplo, Português. Em Tipo seleciona a opção pretendida e clica no botão Criar.

9. Podes ainda eliminar as colunas que não pretendes importar no botão Eliminar.

10. Com a informação organizada, clica no botão Iniciar importação para que os clientes sejam importados.

11. Depois da importação, clica no botão Ver importados.

12. Seleciona todos os clientes importados e clica em Edição em massa. Esta funcionalidade permite atualizar vários dados em simultâneo.

13. Ativa a caixa de verificação da opção Visível.

14. Ativa a opção Visível para que os clientes apareçam na listagem.

15. Para atualizares outros dados em simultâneo (ex: Morada), ativa as respetivas caixas de verificação à esquerda de cada campo e preenche com a informação pretendida.

16. Confirma e clica em Guardar.

Importação concluída! Os teus clientes estão atualizados e prontos para serem utilizados nos teus documentos.