Como importar clientes a partir de um XLS ou CSV

No Moloni ON podes importar clientes, sendo possível selecionar diferentes colunas com os dados pretendidos.

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, no canto superior esquerdo, acede ao menu Ferramentas e clica em Importações.

2. Por defeito, está selecionado o separador Importar. Arrasta o ficheiro pretendido para a área das importações, situada no centro da página.

3. O Moloni ON indica-te quando o ficheiro está pronto através das notificações. Clica no menu com 3 pontos e seleciona a opção Folhas.

4. Começa a organizar: no Tipo de importação seleciona Clientes.

5. Na Linha de cabeçalho seleciona a linha correspondente ao cabeçalho do ficheiro e clica no botão Aplicar.

Dica:

Se o teu ficheiro tiver os nomes das colunas na primeira linha, podes precisar de vê-los durante a organização, mas não de os importar como dados. Para evitar que essa linha seja importada, no campo Linha do cabeçalho, insere 1 e clica no botão Aplicar.

6. Caso pretendas atualizar a informação existente, ativa a opção Atualizar em caso de conflito.

Nota:

Esta opção permite atualizar os clientes já existentes na conta com novos dados presentes no ficheiro importado.

7. Em cada coluna no campo Tipo seleciona a opção pretendida.

8. Podes adicionar colunas novas, clicando no botão Criar coluna.

No campo Valor fixo podes inserir, por exemplo, Português. Em Tipo seleciona a opção pretendida e clica no botão Criar.

9. Podes ainda eliminar as colunas que não pretendes importar no botão Eliminar.

10. Com a informação organizada, clica no botão Iniciar importação para que os clientes sejam importados.

11. Depois da importação, clica no botão Ver importados.

Caso a importação apresente erros e/ou alertas, clica no botão Descarregar lista para os consultares.

12. Seleciona todos os clientes importados e clica em Edição em massa. Esta funcionalidade permite atualizar vários dados em simultâneo.

13. Ativa a caixa de verificação da opção Visível.

14. Ativa a opção Visível para que os clientes apareçam na listagem.

15. Para atualizares outros dados em simultâneo (ex: Morada), ativa as respetivas caixas de verificação à esquerda de cada campo e preenche com a informação pretendida.

16. Confirma e clica em Guardar.

Importação concluída! Os teus clientes estão atualizados e prontos para serem utilizados nos teus documentos.