Como migrar dados do Moloni para o Moloni ON

Aprende a utilizar o Assistente de Migração para transferir a tua informação do Moloni para o Moloni ON de forma rápida, simples e sem perdas de dados.

O que é o Assistente de Migração e para que serve?

O Assistente de Migração é uma ferramenta integrada no Moloni ON concebida para copiar de forma automática e segura o teu histórico de dados a partir da tua conta do Moloni.

O objetivo desta ferramenta é evitar a introdução manual de informação e garantir uma transição simples entre plataformas. O processo realiza apenas uma cópia, pelo que o teu Moloni permanece sempre ativo e inalterado.

Antes de iniciares deves saber:

Esta ferramenta está disponível apenas para empresas do Moloni com o plano Base.

Durante o processo de migração, a tua empresa no Moloni ON fica temporariamente bloqueada para edições até que a transferência seja concluída.

Cada empresa pode fazer no máximo duas migrações.

Que tipo de dados podes migrar?

Informação da empresa;
Impostos e retenções;
Clientes;
Produtos;
Categorias;
Documentos (Saldos Migrados);
CAE;
Detalhes bancários;
Condições de pagamento;
Métodos de pagamento;
Métodos de envio;
Veículos;
Zonas geográficas;
Unidades de medida.

Quando podes efetuar a migração?

Durante a criação de conta: ao registares-te no Moloni ON pela primeira vez, o assistente surge automaticamente no fluxo inicial de configuração da tua empresa;
Após a criação de conta: se já tens conta criada e a utilizar o Moloni ON, podes iniciar a migração a qualquer momento através do menu principal.

Segue os passos:

1. Nos cenários possíveis:

Se já tens conta: acede ao menu lateral esquerdo do Moloni ON, clica em Ferramentas e seleciona a opção Migrador. De seguida, clica em Começar migração.
Se estás a criar empresa: no formulário de criação de empresa, clica em Migrar.

2. Clica no botão Ligar com o Moloni para seres redirecionado e autorizares a ligação segura entre as plataformas.

3. Confirma a empresa encontrada (associada ao mesmo NIF) e clica em Migrar.

4. Aguarda alguns instantes enquanto o Moloni ON organiza os dados do Moloni para avançares nos passos seguintes.

5. Por defeito estão os dados todos selecionados. Analisa a lista de dados a incluir na migração (informação da empresa, clientes, produtos, etc.) e clica em Seguinte.

Nota:

Caso surja o aviso de módulos acima do teu plano (ex.: Dados bancários), clica no botão Atualizar e confirma o pagamento na janela Atualizar limites para que esses dados possam ser migrados.

6. No caso de serem encontrados conflitos de dados, podes escolher dar prioridade aos dados do Moloni ON, do Moloni ou decidir caso a caso. Seleciona a opção pretendida e clica em Seguinte.

7. Revê o resumo dos módulos e o total de dados a transferir e clica no botão Confirmar e migrar.

Atenção:

Não cries nem edites dados no Moloni durante a migração. Configurações ou alterações feitas poderão ser perdidas. Avisa a tua equipa.

8. Clica no botão Terminar para acederes ao relatório detalhado.

9. Consulta os detalhes dos dados migrados, avisos e erros. Podes descarregar o ficheiro em .xls para análise ou clicar em Histórico de migrações.

10. Sempre que voltares ao Migrador, podes consultar a tabela de Histórico de migrações, clicar em Repetir para efetuar uma nova migração ou começar uma nova.