Como migrar dados do Moloni para o Moloni ON

Aprende a utilizar o Assistente de Migração para transferir a tua informação do Moloni para o Moloni ON de forma rápida, simples e sem perdas de dados.

O que é o Assistente de Migração e para que serve?

O Assistente de Migração é uma ferramenta integrada no Moloni ON concebida para copiar de forma automática e segura o teu histórico de dados a partir da tua conta do Moloni.

O objetivo desta ferramenta é evitar a introdução manual de informação e garantir uma transição simples entre plataformas. O processo realiza apenas uma cópia, pelo que o teu Moloni permanece sempre ativo e inalterado.

Que tipo de dados podes migrar?

  • Informação da empresa;
  • Impostos e retenções;
  • Clientes;
  • Produtos;
  • Categorias;
  • Documentos (Saldos Migrados);
  • CAE;
  • Detalhes bancários;
  • Condições de pagamento;
  • Métodos de pagamento;
  • Métodos de envio;
  • Veículos;
  • Zonas geográficas;
  • Unidades de medida.

Quando podes efetuar a migração?

  • Durante a criação de conta: ao registares-te no Moloni ON pela primeira vez, o assistente surge automaticamente no fluxo inicial de configuração da tua empresa;
  • Após a criação de conta: se já tens conta criada e a utilizar o Moloni ON, podes iniciar a migração a qualquer momento através do menu principal.

Segue os passos:

1. Nos cenários possíveis:

  • Se já tens conta: acede ao menu lateral esquerdo do Moloni ON, clica em Ferramentas e seleciona a opção Migrador. De seguida, clica em Começar migração.
Menu lateral do Moloni ON com o canal Ferramentas aberto e a opção Migrador em destaque
Ecrã do Migrador no Moloni ON com o botão Começar migração em destaque
  • Se estás a criar empresa: no formulário de criação de empresa, clica em Migrar.
Formulário de criação de empresa no Moloni ON com o botão Migrar em destaque na caixa És utilizador do Moloni

2. Clica no botão Ligar com o Moloni para seres redirecionado e autorizares a ligação segura entre as plataformas.

Etapa Ligar contas do Migrador com o botão Ligar com o Moloni em destaque

Inicia sessão no Moloni e clica em Autorizar para permitires o acesso aos teus dados.

Ecrã do Moloni a pedir autorização de acesso aos dados, com o botão Autorizar em destaque

3. Confirma a empresa encontrada (associada ao mesmo NIF) e clica em Migrar.

Etapa Ligar contas com a empresa do Moloni encontrada pelo NIF e o botão Migrar em destaque

4. Aguarda alguns instantes enquanto o Moloni ON organiza os dados do Moloni para avançares nos passos seguintes.

5. Por defeito estão os dados todos selecionados. Analisa a lista de dados a incluir na migração (informação da empresa, clientes, produtos, etc.).

Etapa Selecionar dados do Migrador com a lista de tipos de dados, a quantidade de registos e a capacidade no Moloni ON

Clica em Seguinte.

Fim da lista de dados a migrar com o botão Seguinte em destaque

6. No caso de serem encontrados conflitos de dados, podes escolher dar prioridade aos dados do Moloni ON, do Moloni ou decidir caso a caso. Seleciona a opção pretendida e clica em Seguinte.

Etapa Resolver conflitos do Migrador com as três opções de prioridade e o botão Seguinte em destaque

7. Revê o resumo dos módulos e o total de dados a transferir e clica no botão Confirmar e migrar.

Etapa Migrar do Migrador com o resumo dos dados a transferir e o botão Confirmar e migrar em destaque

A migração começa e mostra o progresso por tipo de dados.

Migração em curso no Moloni ON com a barra de progresso e o tipo de dados a ser migrado

8. Clica no botão Finalizar para acederes ao relatório detalhado.

Migração concluída no Moloni ON com o total de registos migrados e o botão Finalizar em destaque

9. Consulta os detalhes dos dados migrados, avisos e erros.

Relatório da migração no Moloni ON com os totais de dados migrados, avisos, erros e duração, e o detalhe por tipo de dados

Podes descarregar o ficheiro em .xls para análise ou clicar em Histórico de migrações.

Relatório da migração com o botão Descarregar .XLS em destaque

10. Sempre que voltares ao Migrador, podes consultar a tabela de Histórico de migrações ou clicar em Nova migração para começares outra.

Ecrã do Migrador com a tabela de histórico de migrações e o botão Nova migração em destaque