Como importar produtos a partir de um XLS ou CSV

Podes importar produtos ou serviços, sendo possível selecionar diferentes colunas com os dados pretendidos.

Que colunas posso importar?

Nome*
Categoria*
Preço*
Preço com impostos*
Referência*
Resumo
Tipo (produto ou serviço)*
Unidade de medida*
Inventário de existências
Valor dos impostos
Stock
Stock Mínimo
Tem stock (Inteiro - 0 ou 1) - 1 sim, 0 não
Justificação de isenção
Fornecedor - código
Fornecedor - NIF
Fornecedor - Preço de custo (sem IVA)
Fornecedor - Referência interna
Tabelas de preços - nome
Tabelas de preços - valor (sem IVA)
Imposto - nome*
Imposto - percentagem*
Imposto - justificação de isenção*
Armazém - código
Armazém - nome
Armazém - stock mínimo
Armazém - stock
Variantes - dentro das mesmas poderás importar o armazém e o stock correspondente, sendo que devem ser criadas, previamente, para poderem ser importadas.
Variantes - tabelas de preços - nome
Variantes - tabelas de preços - valor

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Nota importante:

Os últimos três pontos centram-se nos impostos. No imposto - nome, se previamente criado no Moloni ON, deves colocar na coluna o mesmo nome de forma a não criar um imposto duplicado.
Se colocas uma única coluna com o imposto - percentagem, ao ter um nome associado vai criar um novo imposto que, após realizares a importação, deve ser aceite para colocar os produtos visíveis.
Ao importares o armazém, a importação é guiada pelo código do armazém que pode já estar criado no Moloni ON. Na ausência do código, guiar-se-á pelo nome do armazém.

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, no canto superior esquerdo, acede ao menu Ferramentas e clica em Importações.

2. Por defeito, está selecionado o separador Importar. Arrasta o ficheiro pretendido para a área das importações, situada no centro da página.

3. O Moloni ON indica-te quando o ficheiro está pronto através das notificações. Clica no menu com 3 pontos e seleciona a opção Folhas.

4. Começa a organizar: no Tipo de importação seleciona Produtos.

5. Na Linha de cabeçalho seleciona a linha correspondente ao cabeçalho do ficheiro e clica no botão Aplicar.

Dica:

Se o teu ficheiro tiver os nomes das colunas na primeira linha, podes precisar de os ver durante a organização, mas não de os importar como dados. Para evitar que essa linha seja importada, no campo Linha do cabeçalho, insere 1 e clica no botão Aplicar.

6. Caso pretendas atualizar informação existente, ativa a opção Atualizar em caso de conflito.

Nota:

Esta opção serve para atualizar os produtos que já tens na tua empresa com as novas informações do ficheiro. Se a tua tabela incluir artigos novos e outros que apenas precisam de mudar o preço, deves ativar esta opção. Caso contrário, os preços dos produtos antigos não serão alterados, mantendo-se a informação anterior.

7. Em cada coluna no campo Tipo seleciona a opção pretendida.

8. Podes adicionar colunas novas, clicando no botão Criar coluna.

No campo Valor fixo podes inserir, por exemplo, 100. Em Tipo seleciona a opção pretendida e clica no botão Criar.

9. Podes ainda eliminar as colunas que não pretendes importar no botão Eliminar.

10. Com a informação organizada, clica no botão Iniciar importação para que os produtos sejam importados.

11. Depois da importação, clica no botão Ver importados.

12. Seleciona todos os produtos importados e clica em Edição em massa. Esta funcionalidade permite atualizar vários dados em simultâneo.

13. Ativa a caixa de verificação da opção Visível.

14. Ativa a opção Visível para que os produtos apareçam na listagem.

15. Para atualizares outros dados em simultâneo (ex: Categoria), ativa as respetivas caixas de verificação à esquerda de cada campo e preenche com a informação pretendida.

16. Confirma e clica em Guardar.

Importação concluída! Os teus produtos estão atualizados e prontos para serem utilizados nos teus documentos.