Como importar fornecedores a partir de um XLS ou CSV

No Moloni ON podes importar fornecedores, sendo possível selecionar diferentes colunas com os dados pretendidos.

No Moloni ON podes importar fornecedores a partir de um ficheiro XLS ou CSV, escolhendo que coluna do ficheiro corresponde a cada dado do fornecedor. É a forma mais rápida de trazeres todos os teus fornecedores para a conta, sem os criares um a um.

Prepara o ficheiro com uma linha de cabeçalho e uma linha por fornecedor. Se deres às colunas o mesmo nome que os campos do Moloni ON - Código, Nome, NIF ou Morada - o Moloni ON associa algumas delas sozinho e ficas só com as restantes para confirmar.


Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, no menu lateral esquerdo, acede a Ferramentas, clica em Importações e escolhe XLS/CSV.

Menu lateral do Moloni ON aberto em Ferramentas, com Importações expandido e a opção XLS/CSV destacada.

2. Arrasta o ficheiro para a área de carregamento, no centro da página, ou clica nessa área para o escolheres no computador.

Ecrã Importar XLS/CSV com a área de arrastar e soltar ficheiros destacada.

3. O Moloni ON avisa-te quando o ficheiro fica Pronto. Clica no menu de três pontos da linha do ficheiro e seleciona Folhas.

Lista de ficheiros importados com o menu de três pontos aberto e a opção Folhas destacada.

4. Começa a organizar: no Tipo de importação seleciona Fornecedores.

Lista do campo Tipo de importação aberta, com a opção Fornecedores destacada.

5. Na Linha de cabeçalho indica a linha que tem os nomes das colunas e clica no botão Aplicar.

Campo Linha de cabeçalho preenchido com 1 e destacado, ao lado do botão Aplicar.

6. Caso pretendas atualizar a informação existente, ativa a opção Atualizar em caso de conflito.

Opção Atualizar em caso de conflito ativada e destacada no topo do ecrã de organização das colunas.

7. Em cada coluna, no campo Tipo, seleciona a opção pretendida. O Moloni ON sugere um tipo para algumas colunas a partir do cabeçalho do ficheiro, por isso percorre todas as colunas e confirma o que está escolhido.

Cartão da Coluna #0 com o campo Tipo destacado, preenchido com Código.

8. A lista mostra todos os dados que podes importar para um fornecedor - do Código e do NIF ao IBAN, ao Método de pagamento ou ao Prazo de vencimento.

Lista aberta com todos os tipos de coluna disponíveis para a importação de fornecedores.

9. Podes adicionar colunas novas, clicando no botão Criar coluna.

Botão Criar coluna destacado no canto superior direito do ecrã de organização das colunas.

10. No campo Valor fixo insere o texto que queres aplicar a todas as linhas, escolhe o Tipo e clica no botão Criar.

Janela Criar coluna preenchida com um valor fixo e o tipo Nota, com o botão Criar destacado.

11. Podes ainda eliminar as colunas que não pretendes importar, no ícone de fechar do cartão da coluna.

Cartão da Coluna #0 com o ícone de eliminar a coluna destacado.

12. Com a informação organizada, clica no botão Iniciar importação para que os fornecedores sejam importados.

Botão Iniciar importação destacado no canto superior direito do ecrã de organização das colunas.

13. Quando a importação termina, clica no botão Ver importados.

Janela Importação completa com o botão Ver importados destacado.

14. Caso a importação apresente erros e/ou alertas, clica no botão Descarregar lista para os consultares. O ficheiro traz as linhas que ficaram de fora e o motivo de cada uma.

Janela A importação falhou com o botão Descarregar lista destacado.

15. A lista Fornecedores - Importados mostra tudo o que entrou nesta e nas importações anteriores.

Listagem Fornecedores - Importados com os fornecedores do ficheiro de exemplo.

16. Seleciona todos os fornecedores importados e clica em Edição em massa. Esta funcionalidade permite atualizar vários dados em simultâneo.

Listagem de fornecedores importados com todas as linhas selecionadas e o botão Edição em massa destacado.

17. Ativa a caixa de verificação da opção Visível.

Ecrã de edição em massa de fornecedores com a caixa de verificação da opção Visível destacada.

18. Ativa a opção Visível para que os fornecedores apareçam na listagem.

Ecrã de edição em massa de fornecedores com o interruptor da opção Visível ativado e destacado.

19. Para atualizares outros dados em simultâneo (ex.: Morada), ativa as respetivas caixas de verificação à esquerda de cada campo e preenche com a informação pretendida.

Ecrã de edição em massa de fornecedores com a caixa de verificação do campo Morada destacada.

20. Confirma e clica em Guardar.

Ecrã de edição em massa de fornecedores com o botão Guardar destacado.

21. O Moloni ON mostra-te os campos que vão ser alterados e em quantos fornecedores. Clica no botão Aplicar.

Janela de confirmação da edição em massa com o botão Aplicar destacado.

22. No fim do processamento, clica no botão Finalizar.

Janela da edição em massa concluída, com 7 fornecedores atualizados e o botão Finalizar destacado.

Importação concluída! Os teus fornecedores estão atualizados e prontos para serem utilizados nos teus documentos.

Listagem de fornecedores do Moloni ON já com os fornecedores importados visíveis.