Como importar dados a partir de um SAF-T (PT)

No Moloni ON podes importar os teus dados a partir de um ficheiro SAF-T (PT).

O que podes importar?

Clientes e Fornecedores;
Produtos, Categorias e Unidades de Medida;
Impostos;
Documentos: Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo, Notas de Crédito/Débito, Notas de Encomenda, Orçamentos e Recibos.

O processo de importação tem 3 fases:

Análise e seleção - Validamos o teu ficheiro SAF-T (PT) e apresentamos-te os dados presentes no ficheiro;
Importação - Importamos para a tua empresa;
Organização - Organiza os dados importados.

Análise e seleção de dados

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, no canto superior esquerdo, acede ao menu Ferramentas e clica em Importações.

2. Por defeito, está selecionado o separador Importar. Clica no separador Importar SAF-T (PT).

3. Arrasta o ficheiro pretendido para a área das importações, situada no centro da página.

4. Quando o ficheiro estiver pronto o Moloni ON envia-te uma notificação. Clica no menu de 3 pontos e clica na opção Selecionar dados para importar.

5. Surge uma listagem com todos os dados que estão no teu SAF-T (PT). Na secção Documentos, consegues ver o que é novo ou o que já existe, tudo organizado por tipo de documento.

6. Na secção Clientes consegues ver os clientes do ficheiro, organizados como novos ou já existentes.

Seleciona se pretendes importar todos os clientes ou apenas os clientes que são utilizados nos documentos.

7. As restantes secções organizam-se da mesma forma. Verifica cada uma e seleciona as opções pretendidas.

8. Depois de confirmares tudo, no canto superior direito, clica no botão Importar dados para que a importação seja efetuada.

Importação de dados

Agora é só aguardar a importação dos dados para a tua empresa. O Moloni ON envia-te uma notificação assim que a importação terminar.

Organização de dados

Depois da importação terminar, deves organizar os teus dados.

Segue os passos:

1. Surge uma mensagem com o número de itens importados e eventuais erros. Para continuares a importação, clica no botão Entendi.

Se pretenderes consultar a lista dos erros, clica em Descarregar lista.

2. Documentos: Na coluna Série de doc., seleciona a série a associar a cada documento.

A série de documentos deve ser criada previamente. Podes ter uma série de documentos apenas para uso nos saldos migrados, não precisas de a comunicar à AT.

Dica:

Se tiveres muitos documentos, podes editá-los em massa. Para isso, no cabeçalho da listagem dos documentos, ativa a caixa de verificação ao lado esquerdo da coluna Ref. doc., clica na opção Edição em massa e seleciona a série de documentos a aplicar a todos os documentos selecionados.

Se precisares, podes apagar dados através do botão Apagar.