Como criar um evento

Podes criar eventos diretamente no calendário ou ao configurar uma avença.

Com os eventos, podes automatizar tarefas como o envio de notificações por e-mail ou emitir documentos de forma automática.

Nota:

Todos os eventos ocorrem às 00h00 do dia marcado;
Só podes editar um evento antes da sua primeira ocorrência. Depois disso, apenas as ocorrências futuras podem ser alteradas;
Ao criares um evento partindo de uma fatura que converte numa guia de transporte, garante que todos os dados de transporte estão preenchidos na fatura original.

Qual é o limite de eventos e como funcionam?

Não tens um limite de eventos. Podes criar os que forem necessários para o teu negócio. Cada evento é uma tarefa que se repete conforme a tua necessidade.

Podes definir a repetição para:

Diária;
Semanal;
Mensal;
Anual.

Segue os passos:

1. Acede ao menu Ferramentas e clica em Agendar eventos.

2. Seleciona um dia no calendário.

3. No separador Geral, preenche o Nome e, no campo Repetição, seleciona a periodicidade pretendida.

4. Seleciona a forma de como o evento se irá repetir, e ativa o dia da semana no qual o evento será executado. No calendário, podes observar as opções selecionadas.

5. No separador Ações existem 2 opções: Enviar por e-mail e Criar documento.

6. Se escolheres a opção Enviar por e-mail, preenche todos os campos obrigatórios.

7. Ao ativares a opção Criar documento, seleciona a opção Avença no Tipo de documento.

8. Procura pelo cliente pretendido.

9. Clica no botão Seleciona um documento e escolhe a avença a utilizar como fonte do documento.

10. Seleciona o Tipo de documento de destino.

11. Ativa a opção Fechar o documento, e preenche todos os campos necessários para que o documento possa ser fechado e enviado por e-mail.

12. Por último, clica em Guardar.

Criar um evento a partir de uma Avença

Podes criar um evento diretamente enquanto crias uma avença. Seleciona o separador Eventos e clica no botão Criar evento.