Como emitir uma nota de crédito parcial

Se precisares de retificar ou anular um valor faturado em excesso, podes utilizar uma nota de crédito para abater esse montante na fatura original, seja de forma total ou parcial.

A conversão direta é a forma mais rápida de emitir uma nota de crédito no Moloni ON: partes da fatura original e os dois documentos ficam logo associados.

O que acontece depois? O saldo do teu cliente é atualizado automaticamente. Se a nota de crédito for total, a fatura deixa de aparecer como pendente. Se for parcial, o valor a pagar pelo cliente será reduzido conforme o ajuste introduzido.

O que é uma nota de crédito?

Uma nota de crédito serve para anular ou retificar, total ou parcialmente, uma fatura já emitida.

Existem duas formas de converteres uma fatura numa nota de crédito:

  • Conciliação automática: converte a fatura diretamente para uma nota de crédito;
  • Conciliação manual: cria uma nota de crédito e depois relaciona-a com a fatura.

Para este exemplo, vamos utilizar a Conciliação automática (mais rápida).


Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, acede ao menu Documentos, seleciona Venda e clica em Faturas.

Menu Documentos aberto, com Venda e Faturas destacados na barra lateral do Moloni ON.

2. Seleciona o documento pretendido e clica no ícone de três pontos, no lado direito da linha.

Listagem de faturas com o ícone de três pontos da primeira linha destacado.

3. Clica em Converter documento.

Menu de opções do documento aberto, com a opção Converter documento destacada.

4. Clica em Nota de Crédito.

Janela Converter Fatura com a opção Nota de Crédito destacada.

5. O Moloni ON cria automaticamente a nota de crédito já relacionada com essa fatura.

Secção Produtos da nota de crédito destacada, com a linha importada da fatura de origem.

Por norma, na conversão automática a nota de crédito assume o valor total do documento de origem. Para emitires uma nota de crédito parcial, mantém na secção Produtos só os produtos que vais creditar, ajustando os preços e as quantidades, se precisares.

6. Depois, acede ao separador Documentos relacionados e altera o campo Valor a relacionar, inserindo o valor da nota de crédito já com impostos.

Separador Documentos relacionados com o campo Valor a relacionar destacado.

7. Por último, clica em Guardar e finalizar.

Botão Guardar e finalizar destacado no canto superior direito da nota de crédito.

A nota de crédito foi criada com sucesso.