Como emitir uma nota de crédito parcial
No Moloni ON, a forma mais rápida de o fazer é através da conversão direta, que garante a associação imediata entre os documentos.
O que acontece depois? O saldo do teu cliente é atualizado automaticamente. Se a nota de crédito for total, a fatura deixa de aparecer como pendente. Se for parcial, o valor a pagar pelo cliente será reduzido conforme o ajuste introduzido.
O que é uma nota de crédito?
Uma nota de crédito é um documento essencial que serve para anular ou retificar, total ou parcialmente, uma fatura emitida anteriormente.
Existem 2 formas para converteres uma fatura numa nota de crédito:
- Conciliação automática: converte a fatura diretamente para uma nota de crédito;
- Conciliação manual: cria uma nota de crédito e depois relaciona-a com a fatura.
Para este exemplo, vamos utilizar a Conciliação automática (mais rápida).
Segue os passos:
1. Acede ao menu Documentos > Venda e seleciona Faturas.
2. Seleciona o documento pretendido e clica no menu de opções disponível no lado direito da linha do documento (ícone de três pontos verticais).
3. Clica em Converter documento.
4. Clica em Nota de Crédito.
5. O Moloni ON cria automaticamente a nota de crédito já relacionada com essa fatura.
Por norma, no processo de conversão automática, a nota de crédito assume o valor total do documento de origem. Se pretendes emitir uma nota de crédito parcial, deverás, na secção dos Produtos, manter apenas o(s) artigo(s) para o(s) qual(is) irás emitir o documento, ajustando os respetivos preços e/ou quantidades, se necessário.
6. Posteriormente, terás de aceder ao separador Documentos relacionados e alterar o campo Valor a pagar, inserindo o valor da nota de crédito já com impostos. Caso não efetues esta correção, ao fechar o documento receberás um alerta de erro nos valores relacionados. Se, ainda assim, optares por concluir o documento, a conta corrente do cliente ficará com valores incorretos.
7. Por último, clica em Guardar e finalizar.
A nota de crédito foi criada com sucesso.