Como criar um orçamento

O que é um orçamento?

É um documento pré-contratual onde um fornecedor detalha preços, condições de pagamento e prazos para um cliente antes da venda ser fechada.

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, acede ao menu Documentos, clica em Outros documentos e seleciona Orçamentos.

2. Clica no botão Criar.

3. Seleciona a data de emissão e a série de documentos.

4. No campo Cliente, insere o cliente pretendido. Se o cliente ainda não existir na conta, podes criar no botão com o símbolo de soma (+).

5. Na secção dos Produtos podes adicionar todos os produtos ou serviços para os quais precisas de emitir o orçamento. Existe a possibilidade de pesquisar um artigo já existente na conta ou de criar um novo.

6. Na secção Dados financeiros podes adicionar informações ao teu orçamento como a data de vencimento, adicionar um vendedor, alguma referência do cliente que tenhas de incluir no documento, entre outras opções.

7. No separador Documentos relacionados, podes relacionar este orçamento com outro tipos de documentos.

8. No separador Entrega e transporte, podes preencher dados logísticos como data e hora de carga, o método de expedição usado, a morada de carga e descarga, entre outras opções.

9. No separador Notas, podes adicionar informações ou detalhes adicionais.

10. Confirma e clica no botão Guardar e finalizar.

O orçamento foi criado e adicionado à listagem de orçamentos.