Como criar um orçamento

Criar orçamentos profissionais no Moloni ON é um processo rápido que te ajuda a organizar as tuas vendas.

O que é um orçamento?

É um documento pré-contratual onde um fornecedor detalha preços, condições de pagamento e prazos para um cliente antes de a venda ser fechada.

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, acede ao menu Documentos, clica em Outros documentos e seleciona Orçamentos.

Menu Documentos aberto, com Outros documentos e Orçamentos destacados na barra lateral do Moloni ON.

2. Clica no botão Criar.

Listagem de orçamentos com o botão Criar destacado no canto superior direito.

3. Seleciona a data de emissão e a série de documentos.

Formulário de criação de orçamento com os campos Data de emissão e Série de documentos destacados.

4. No campo Cliente, insere o cliente pretendido. Se o cliente ainda não existir na conta, cria-o no botão com o sinal +.

Campo Cliente destacado, com o botão de soma para criar um cliente novo.

5. Na secção Dados financeiros podes adicionar informações ao teu orçamento, como a data de vencimento, o vendedor ou uma referência do cliente que tenhas de incluir no documento, entre outras opções.

Secção Dados financeiros aberta, com os campos CAE, referências, prazo e data de vencimento, vendedor e taxa de câmbio.

6. Na secção Produtos podes adicionar todos os produtos ou serviços para os quais precisas de emitir o orçamento. Podes pesquisar um produto que já exista na conta ou criar um novo.

Secção Produtos destacada, com uma linha de produto adicionada e o resumo dos impostos.

7. No separador Documentos relacionados, podes relacionar este orçamento com outros tipos de documentos.

Separador Documentos relacionados destacado, com a área para gerir documentos relacionados.

8. No separador Entrega e transporte, podes preencher dados logísticos como data e hora de carga, o método de expedição usado, a morada de carga e descarga, entre outras opções.

Separador Entrega e transporte destacado, com os campos de dados logísticos.

9. No separador Notas, podes acrescentar informações ou detalhes extra.

Separador Notas destacado, com o campo para escrever informações adicionais.

10. Confirma e clica no botão Guardar e finalizar.

Botão Guardar e finalizar destacado no canto superior direito do formulário do orçamento.

O orçamento foi criado e adicionado à listagem de orçamentos.