Como criar e adicionar uma retenção a um documento

Aprende a criar as tuas taxas de retenção na fonte (como IRS ou IRC) e a adicioná-las diretamente aos documentos, para que o Moloni ON deduza automaticamente os valores corretos.

As retenções na fonte (como IRS ou IRC) são percentagens que os teus clientes empresariais retêm no pagamento de determinados serviços. No Moloni ON podes criar as tuas taxas de retenção e adicioná-las diretamente aos documentos, garantindo que os valores corretos são deduzidos de forma automática na faturação, de acordo com as tuas obrigações legais.

Como criar uma retenção

Esta funcionalidade serve para registar as percentagens de retenção na fonte (como IRS ou IRC) que devem ser retidas pelos teus clientes empresariais no momento do pagamento de determinados serviços. Ao configurar previamente a retenção com o respetivo nome e valor percentual, asseguras que esta pode ser selecionada e calculada de forma imediata na emissão das tuas faturas.

Segue os passos:

1. No menu lateral esquerdo, acede à secção Configurações, expande a opção Impostos & Retenções e clica em Retenções.

Menu lateral do Moloni ON com a secção Configurações aberta, a opção Impostos & Retenções expandida e Retenções destacada

2. No ecrã principal que lista as retenções, clica no botão Criar localizado no canto superior direito.

Ecrã de listagem de retenções do Moloni ON com o botão Criar destacado no canto superior direito

3. No separador Geral do formulário de criação, preenche as informações solicitadas:

  • Introduz o Nome * da retenção (ex: Retenção IRS 25%).
  • Define o Valor * percentual (%) da taxa que vai ser deduzida.
Formulário de criação de retenção no separador Geral com os campos Nome e Valor destacados

4. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clica no botão Guardar no canto superior direito para registar e ativar a nova taxa de retenção no sistema.

Formulário de criação de retenção com o botão Guardar destacado no canto superior direito

Como adicionar uma retenção a um documento

Esta funcionalidade permite associar uma taxa de retenção na fonte (como IRS ou IRC) diretamente a uma linha de venda durante a criação de um documento. Ao fazê-lo, garantes que o respetivo valor percentual é deduzido de forma imediata nos totais desse documento específico, sem necessidade de alterar as configurações globais do produto.

Segue os passos:

1. No menu lateral esquerdo, acede à secção Documentos, expande a opção Venda e clica em Faturas.

Menu lateral do Moloni ON com a secção Documentos aberta, a opção Venda expandida e Faturas destacada

2. No ecrã principal das faturas, clica no botão Criar localizado no canto superior direito.

Ecrã de listagem de faturas do Moloni ON com o botão Criar destacado no canto superior direito

3. No formulário de criação da fatura, podes procurar ou criar diretamente o produto pretendido na secção de produtos.

Formulário de criação de fatura do Moloni ON com o campo Procurar ou criar um produto destacado

4. Na linha do produto adicionado, localiza o canto esquerdo da linha e clica na seta de expansão (localizada ao lado da caixa de seleção do produto) para abrir os detalhes adicionais do produto.

Linha de produto de uma fatura com a seta de expansão destacada junto à caixa de seleção do produto

5. No campo Retenção, seleciona a taxa de retenção aplicável que pretendes adicionar a esse produto (ex: Retenção IRS 25%).

Campo Retenção da linha de produto aberto com a opção Retenção IRS 25% destacada

6. Após validares que os cálculos foram atualizados corretamente nos totais, clica no botão Guardar e finalizar localizado no canto inferior direito para concluíres o documento.

Fatura com os totais atualizados a mostrar a Retenção IRS 25% deduzida e o botão Guardar e finalizar destacado