Como configurar a REDUNIQ no Moloni ON
A integração da REDUNIQ no Moloni ON permite automatizar a cobrança das tuas faturas, oferecendo aos teus clientes os meios de pagamento mais utilizados no mercado com total segurança e liquidação em tempo real.
O que é a REDUNIQ e para que serve?
A REDUNIQ é a marca da UNICRE (Instituição Financeira de Crédito, S.A.) especializada na disponibilização de soluções de aceitação e processamento de pagamentos em Portugal. É uma das líderes de mercado no setor e disponibiliza ferramentas para pagamentos presenciais, online e à distância.
A REDUNIQ permite que as empresas e comerciantes recebam pagamentos das suas vendas de forma rápida, simples e segura. Ao integrares o gateway da REDUNIQ no Moloni ON, o teu negócio pode aceitar múltiplos meios de pagamento e automatizar o registo das transações.
No Moloni ON tens duas plataformas REDUNIQ disponíveis: REDUNIQ: PayByLink e REDUNIQ: Multibanco. Os passos seguintes mostram a ativação do REDUNIQ: Multibanco, mas o percurso é o mesmo para as duas.
Como ativo a REDUNIQ no Moloni ON?
Segue os passos:
1. Acede às Configurações no menu esquerdo do Moloni ON, clica em Outras configurações e seleciona Plataformas de pagamento.
2. Analisa as opções disponíveis na página e, caso ainda não tenhas conta ou contrato criado, abre o formulário de adesão da REDUNIQ através do link dentro do método pretendido.
3. Preenche os campos obrigatórios no formulário e clica em Aderir. Após o envio dos teus dados, o processo com a REDUNIQ inicia-se e, assim que estiver terminado, receberás um e-mail com os dados de acesso aos serviços contratualizados.
4. Volta ao Moloni ON e clica no botão Ativar.
5. Preenche o campo Título com o nome identificativo que pretendes dar a esta configuração (ex: "REDUNIQ Multibanco").
6. Insere os dados fornecidos pela REDUNIQ nos campos API Username e API Password.
7. Caso estejas a ativar o REDUNIQ: Multibanco, no campo Solução MB seleciona a solução pretendida.
8. Ativa a opção Predefinido caso pretendas que este seja o método de pagamento predefinido sugerido nos teus documentos do Moloni ON.
9. Clica no botão Guardar no canto superior direito para finalizares o processo.
Como gero recibos automaticamente no Moloni ON?
Automatizar a emissão de recibos no Moloni ON através da REDUNIQ é a solução ideal para poupares tempo e eliminares o trabalho manual de gestão financeira.
Segue os passos:
1. Acede às Configurações no menu esquerdo do Moloni ON, clica em Outras configurações e seleciona Plataformas de pagamento.
2. Em Plataformas ativas, clica em Consultar no bloco do método REDUNIQ que pretendes configurar (ex: REDUNIQ: PayByLink ou REDUNIQ: Multibanco).
3. Seleciona o separador Configurações opcionais, no topo do ecrã.
4. Ativa a opção Gerar recibos automaticamente.
5. No campo Série de documentos, seleciona no menu suspenso a série de faturação onde pretendes que os teus recibos sejam emitidos.
6. No campo Método de pagamento, seleciona o método pretendido. Se quiseres, define ainda os Dias até expirar das referências geradas.
7. Clica no botão Guardar no canto inferior direito para finalizares o processo.
Como adiciono dados de pagamento a um documento?
Para facilitar o processo de cobrança e automatizar a gestão financeira, o Moloni ON permite integrar plataformas de pagamento diretamente nos teus documentos. Ao ativares esta opção, o sistema gera de forma automática os dados de pagamento associados à tua entidade financeira configurada - referências Multibanco ou links diretos (PayByLink) -, permitindo que o teu cliente pague com total comodidade.
No entanto, existem regras específicas sobre onde e quando podes utilizar esta funcionalidade no Moloni ON. Certifica-te de que cumpres os seguintes requisitos:
- Documentos elegíveis: Os dados de pagamento apenas podem ser adicionados a Faturas e Avenças. Não estão disponíveis para outros tipos de documentos.
- Flexibilidade de fluxo: Podes incluir o pagamento logo no momento da emissão ou adicioná-lo mais tarde a um documento que já tenha sido fechado.
Durante a criação de um documento
Se estás a emitir uma nova fatura ou avença e queres que o cliente receba logo o link de pagamento, segue os passos:
1. Acede aos Documentos no menu esquerdo do Moloni ON, clica em Venda e seleciona Faturas.
2. Clica no botão Criar, no canto superior direito.
3. Após preencheres a Informação comercial e os Produtos, acede à secção Gerar dados de pagamento e seleciona a plataforma de pagamento pretendida.
4. No campo Valor, insere o montante exato a ser cobrado através da plataforma.
5. Clica em Guardar e finalizar, no canto inferior direito. O Moloni ON emite o documento e cria imediatamente o link ou a referência no separador Pagamentos com o estado Pendente.
Num documento já emitido
Se o documento já foi gerado sem dados de pagamento e pretendes adicionar o link agora, segue os passos:
1. Acede aos Documentos no menu esquerdo do Moloni ON, clica em Venda e seleciona Faturas.
2. Abre a fatura ou avença pretendida e clica no separador Pagamentos.
3. Clica no botão Gerar pagamento, no canto superior direito do separador.
4. Na secção Gerar dados de pagamento, seleciona a plataforma de pagamento pretendida.
5. No campo Valor, insere o montante a cobrar. Podes usar o valor total em falta no documento, que aparece em Valor total.
6. Valida os dados e clica no botão Gerar pagamento para criares o link ou a referência de pagamento correspondente.
