Como configurar a easypay no Moloni ON

A integração da easypay com o Moloni ON permite automatizar e simplificar a cobrança das tuas faturas e vendas. Ao associares a tua conta easypay ao software de faturação, disponibilizas aos teus clientes vários métodos de pagamento e recebes notificações automáticas, em tempo real, assim que os pagamentos são efetuados.

O que é a easypay e para que serve?

A easypay é uma instituição de pagamentos portuguesa, regulada pelo Banco de Portugal, especializada em soluções e gateways de pagamento para negócios físicos, e-commerce e plataformas de faturação.

Serve para intermediar, processar e automatizar o recebimento das tuas vendas ou faturas de forma rápida e segura. Ao integrares a easypay no Moloni ON, passas a disponibilizar aos teus clientes múltiplos meios de pagamento.

No Moloni ON tens três plataformas easypay disponíveis: easypay: PayByLink, easypay: Multibanco e easypay: IBAN Virtual. Os passos que se seguem servem para as três plataformas.

Como ativo a easypay no Moloni ON?

Segue os passos:

1. Acede às Configurações no menu esquerdo do Moloni ON, clica em Outras configurações e seleciona Plataformas de pagamento.

2. Analisa as opções disponíveis na página e, caso ainda não tenhas conta ou contrato criado, abre o formulário de registo da easypay através do link disponível dentro do método pretendido.

3. Preenche os Dados pessoais, aceita os Termos e Condições e clica em Registar.

4. Volta ao Moloni ON e clica no botão Ativar.

5. Preenche o campo Título com o nome identificativo que pretendes dar a esta configuração (ex: "easypay Multibanco").

6. Insere os dados fornecidos pela easypay nos campos Account ID e API Key.

7. Ativa a opção Predefinido caso pretendas que este seja o método de pagamento predefinido sugerido nos teus documentos do Moloni ON.

8. Clica no botão Guardar, no canto superior ou inferior direito.

Como gero recibos automaticamente no Moloni ON?

Automatizar a emissão de recibos no Moloni ON através da easypay é a solução ideal para poupares tempo e eliminares o trabalho manual de gestão financeira. Assim que ativas uma plataforma easypay, o Moloni ON configura o Callback automaticamente - é o mecanismo de comunicação em tempo real da easypay. Sempre que um cliente pagar uma fatura, a easypay avisa logo o Moloni ON através deste link, fechando a fatura e emitindo o recibo sem intervenção manual.

O Callback é automático, mas os recibos só são emitidos depois de ativares a opção Gerar recibos automaticamente e indicares em que série queres os recibos e com que método de pagamento.

Segue os passos:

1. Acede às Configurações no menu esquerdo do Moloni ON, clica em Outras configurações e seleciona Plataformas de pagamento.

2. Em Plataformas ativas, clica em Consultar no bloco do método easypay que pretendes configurar (ex: easypay: PayByLink, easypay: Multibanco ou easypay: IBAN Virtual).

3. Seleciona o separador Configurações opcionais, no topo do ecrã.

4. Ativa a opção Gerar recibos automaticamente.

5. No campo Série de documentos, seleciona no menu suspenso a série de faturação onde pretendes que os teus recibos sejam emitidos.

6. No campo Método de pagamento, seleciona o método pretendido.

7. Clica no botão Guardar, no canto inferior direito, para finalizares o processo.

Como adiciono dados de pagamento a um documento?

Para facilitar o processo de cobrança e automatizar a gestão financeira, o Moloni ON permite integrar plataformas de pagamento diretamente nos teus documentos. Ao ativares esta opção, o sistema gera de forma automática os dados de pagamento associados à tua entidade financeira configurada - referências Multibanco, links diretos (PayByLink) ou IBAN Virtual -, permitindo que o teu cliente pague com total comodidade.

No entanto, existem regras específicas sobre onde e quando podes utilizar esta funcionalidade no Moloni ON. Certifica-te de que cumpres os seguintes requisitos:

• Documentos elegíveis: Os dados de pagamento apenas podem ser adicionados a Faturas e Avenças. Não estão disponíveis para outros tipos de documentos.
• Flexibilidade de fluxo: Podes incluir o pagamento logo no momento da emissão ou adicioná-lo mais tarde a um documento que já tenha sido fechado.

Durante a criação de um documento

Se estás a emitir uma nova fatura ou avença e queres que o cliente receba logo o link de pagamento, segue os passos:

1. Após preencheres a Informação comercial e os Produtos, acede à secção Gerar dados de pagamento e seleciona a plataforma de pagamento pretendida.

2. No campo Valor, insere o montante exato a ser cobrado através da plataforma.

3. Clica em Guardar e finalizar, no canto inferior direito. O Moloni ON emite o documento e cria imediatamente os dados de pagamento no separador Pagamentos com o estado Pendente.

Num documento já emitido

Se o documento já foi gerado sem dados de pagamento e pretendes adicionar o link agora, segue os passos:

1. Abre a fatura ou avença pretendida e clica no separador Pagamentos.

2. Clica no botão Gerar pagamento, no canto superior direito.

3. Na secção Gerar dados de pagamento, seleciona a plataforma de pagamento pretendida.

4. O sistema assume automaticamente o valor total em falta no documento. Valida os dados e clica no botão Gerar pagamento para criares os dados de pagamento correspondentes.

E se o recibo não for emitido depois do pagamento?

O teu cliente já pagou, mas o documento continua com o estado Pendente no separador Pagamentos e não foi emitido nenhum recibo? Nesse caso, o Callback pode não ter chegado à easypay. Confirma-o no portal da easypay e, se estiver em falta, insere-o à mão.

Segue os passos:

1. No Moloni ON, acede às Configurações, clica em Outras configurações e seleciona Plataformas de pagamento.

2. Em Plataformas ativas, clica em Consultar no bloco do método easypay.

3. Copia o link que aparece no campo Callback.

4. Acede ao teu portal de cliente da easypay e, no menu lateral esquerdo, clica em Developers e seleciona Configuração API 2.0.

5. Identifica a conta respetiva na tabela e clica em Chaves.

6. Para adicionares a chave, clica em + Nova.

7. Insere o nome que queres atribuir à chave e clica em Salvar.

8. Clica em Voltar atrás.

9. Clica no botão Notificações.

10. Confirma o campo Generic URL: se estiver vazio ou com outro endereço, cola o callback que copiaste no Moloni ON e clica em Salvar.