Como adicionar dados bancários aos documentos

No Moloni ON, podes adicionar informações financeiras, como o IBAN, para que constem automaticamente nos teus documentos.

Esta funcionalidade é extremamente útil pois, ao incluíres os dados bancários diretamente nos documentos, evitas a perda de tempo no envio manual de dados de pagamento aos teus clientes.

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, acede ao menu Configurações, seleciona Outras configurações e clica em Dados bancários.

Como adicionar dados bancários aos documentos 1

2. No canto superior direito, clica no botão Criar.

Como adicionar dados bancários aos documentos 2

3. No campo Nome, insere a identificação do dado (ex: IBAN, SWIFT ou o nome do Banco).

Como adicionar dados bancários aos documentos 3

4. No campo Valor, insere o número ou código correspondente ao dado bancário.

Como adicionar dados bancários aos documentos 4

5. Ativa a opção Associar à minha empresa para que estes dados bancários sejam associados à mesma e apareçam nos documentos emitidos.

Como adicionar dados bancários aos documentos 5

Nota:

Podes adicionar mais do que um dado bancário (por exemplo, IBAN de dois bancos diferentes). Todos os que tiverem a opção Adicionar à minha empresa ativa aparecem nos teus documentos.

6. Confirma e clica no botão Guardar.

Como adicionar dados bancários aos documentos 6